L'auteur raconte en mots et en images comment il a réalisé les aquarelles de l'édition illustrée du Seigneur des anneaux qui ont permis au réalisateur Peter Jackson de façonner le visuel des 3 films. L'ouvrage présente plus de 150 esquisses et croquis et montre comment ce projet est passé de l'idée à sa réalisation artistique. Il contient également un choix de dessins réalisés pour le film.